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崗位職責:
1.對接區域內私募機構及持牌金融機構客戶，負責客戶日常咨詢解答，及針對客戶需求定制解決方案，并全程跟進方案落地。
2.維護區域內私募及持牌金融機構客戶關系，深化客戶互動，提升核心客戶的業務粘性與合作深度。
3.基于同業現狀及日常服務經驗，挖掘托管及基金服務的優化點，推動內部服務優化項目落地，持續提升客戶滿意度。
4.參與對客服務平臺的功能建設，調研同業先進實踐，規劃平臺優化方向，跟進功能升級至正式上線。
5.協同市場及分支機構，共同設計客群營銷拓展方案。完成部門交辦的其他工作任務。
任職資格:
1.會計、財務、金融類、數學、IT等相關專業，大學本科（含）及以上學歷。
2.具備較強的客戶服務意識，書面與口頭溝通協調能力清晰嚴謹。對接客戶、市場分支機構及內部同事，能夠高效傳遞信息、協調推進事項。
3.邏輯思維清晰，抗壓能力與執行力強。可確保按時交付客戶服務、系統優化、客戶拓展配合等各項任務。
4.具備快速學習能力，能迅速掌握資產托管相關業務知識，善于運用 AI 智能體提升工作效率。
5.具備基金運營、金融機構客戶服務等相關工作經驗優先考慮。