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金融業務端:
1.服務于公司VIP客戶及高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務；
2.通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求；
3.根據客戶的資產規模，生活目標，預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品；
4.通過調整存款，債券，基金，保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全，穩健的基礎上保值升值；
5.協助客戶開立賬戶及一系列后期服務；
6.定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務，理財產品及金融市場活動，維護良好的信任關系。
部門管理端:
1、規劃、組織營業部的業務活動，確保完成公司下達的營業部各項考核指標；
2、領導和督促所轄部門人員的日常工作活動，進行有效的營業部活動管理；
3、激發業務部門士氣，培養良好的部門精神，與部門人員共同掌握并維護營業部的重點客戶；
4、培訓和輔導所轄業務人員的業務技能，并積極組織部門人員參加公司各項培訓；
5、自強自勵，提高自身管理能力；
6、配合公司做好擴充部門人員的招聘，面試等工作。
任職要求;
1.25-45周歲
2.學歷，本科及以上，能力特別優秀的可放寬至大專。
3.熱情積極，有愛心，有責任感，學習能力強，能正常參加公司會議及培訓學習，渴望創業，相貌端正，有強烈企圖心；
4.具有良好的心里素質及良好的溝通能力，親和力強
5，具有金融，策劃，管理，保險，銷售，醫學，法律等行業經驗者優先；