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【工作內容】
- 為客戶提供全面的財務規劃和理財建議，幫助客戶實現財務目標。
- 分析客戶的財務狀況，包括收入、支出、投資和負債等，以制定個性化的理財計劃。
- 定期與客戶溝通，了解其財務變化和需求變化，調整理財方案。
- 推介銀行理財產品和服務，解答客戶疑問，增強客戶信任。
- 參與市場研究，掌握最新的金融產品動態及行業趨勢，為客戶提供最新資訊。
- 遵守公司政策和合規要求，確保所有業務操作合法合規。
【任職要求】
- 擁有金融、經濟、會計等相關專業本科及以上學歷。
- 具備金融理財相關工作經驗，熟悉各類金融產品。
- 持有AFP/CFP等理財規劃師證書者優先考慮。
- 出色的人際交往能力，能夠建立并維護良好的客戶關系。
- 強烈的責任心和職業道德，具備優秀的分析能力和決策能力。
- 良好的溝通技巧和客戶服務意識，能清晰準確地向客戶傳達復雜信息。
- 熟練使用辦公軟件，如Excel和Word等，具備一定的數據分析能力。