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一、崗位職責：
1、負責互聯網市場開發、客戶投資咨詢、公司產品銷售等工作，規范完成公司下達的業務指標；
2、做好客戶的基礎服務和維護工作，整理分析客戶需求并向中后臺部門傳遞；
3、配合團隊完成基本工作目標,積極參與團隊及公司組織的各項營銷活動；
4、優化資產配置服務；有針對性地開發互聯網市場，為培植新的業務和投資者提供系統支持及有效的措施，使之真正地成為經紀業務的營銷平臺；
5、規劃與優化資產配置服務；將研究資訊、報告及個股推薦信息，及時傳達給客戶；
6、定期對有量客戶進行針對性回訪與交流，為其提供理財規劃與優化資產配置服務。
二、發展方向：
1、理財顧問→組經理→區域總監助理→區域總監→部門總經理→營業部負責人；
2、理財顧問→投資顧問助理→投資顧問（本科學歷，2年以上證券從業經驗 通過證券分析考試 足夠的專業知識、技能） →首席分析師→部門總經理→營業部負責人 ；
3、理財顧問→其他（柜臺、機構部、保障部、中后臺職能部門崗位）。